带子雄狼父子连心

尾张藩别式女（护卫殿下安然的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一位被杀刺客的妃耦为报夫仇，招聘拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锋利的眼光惹起军兵卫属意，一起跟踪。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却没法落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀眼前，往日两个仇人一触即发……