曾经创造了百济全盛期的“意子王”因迷上舞女“锦花”，从此以后不务朝政。扶余公主因此责难父王，最后赌气独自跑出皇宫。失意的公主被佐平（官名）“福新”带到自己的家里。与孩时同在贵族学校上学的“阿里”相遇，两人一见钟情。同时，一直藏在“福新”家中研究南北政势的伽倻亡国贵族“宥硕”不知不觉地爱上了公主，面对待他情同手足的“阿里”及深爱着的公主，“宥硕”为总有一天会背叛他们心里痛苦万分。不久，都城遭联军的攻击，失陷。“福新”欲与在日本的“峰长”王子举行复兴运动，于是“扶余公主”负责把王子接回来，与“宥硕”一行上路了。公主一行上路后，知道了“宥硕”政治意图的“阿里”快马加鞭的追赶他们。所有的后卫军队陷入“宥硕”布置的陷阱中，全军覆没。公主被追到悬崖边，就在这生死攸关的时刻，“阿里” 赶到了，“阿里”与“宥硕”展开决斗，最后阿里为替公主挡一箭，当场死亡。公主也跳下悬崖消失在苍穹之中。
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