在香港长大的米高(吴彦祖饰),有位当建筑商的父亲(吴耀汉饰),父亲希望他能子承父业,但米高却一心要做另类的音乐创作人。米高被父亲送到北京的情妇处,让儿子借机学习普通话,扩大一下人际关系,并重新思考一下自己的前途问题。在北京,米高遇上了同样喜欢音乐的平路(耿乐饰),和他的女友、艳舞女郎杨颖(舒淇饰)。钟爱摇滚乐的平路是一位从外地来北京闯荡天下的摇滚乐手,他想尽办法组成了自己的望月乐队,并企图以自己强烈的音乐风格冲出中国,跻身世界音乐舞台。杨颖则是一个从农村来到首都北京碰运气的艳舞女郎,活泼反叛,面对男朋友摇滚乐手平路,她有一颗温柔体贴的心。但在心底里,杨颖其实上却是一只扑火飞蛾,越危险的玩意对她越具吸引力,她越是要想尽办法尝试。米高被这群年轻人深深吸引着,他喜欢他们对音乐苦苦的执着精神,一路跟着他们到乡下走穴。三个背景完全不同的年青人,不由自主的互相吸引着对方,并产生了一段错综复杂的关系。
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